Le logiciel de gestion des cabinets de courtage et des agences
Suivre ses clients et ses affaires, facturer ses honoraires, sans les écrans d'atelier ni de stock.
Au quotidien
Ce qu'il fait pour vousAgent général, courtier, conseil en gestion de patrimoine
- 1
Le CRM au centre
Pistes, affaires par étape, relances à échéance, échanges e-mail rattachés à la fiche du client.
- 2
Un ERP allégé
Prestations, devis, factures et encaissements : rien d'autre dans les menus.
- 3
Du devis à la facture électronique
Le devis accepté devient une facture sans rien retaper, et la facture part en électronique par une plateforme agréée, avec son suivi jusqu'à l'encaissement.
Votre métier
Ce que l'ERP règle pour « Assurance & courtage »
Choisi à l'ouverture, le métier règle les écrans affichés, les chiffres du tableau de bord et les documents proposés.
Votre tableau de bord
- À encaisser
- En retard
- Devis en attente
- Facturé ce mois
Vos écrans (9)
- Clients
- Fournisseurs
- Devis
- Factures de vente
- Factures d'achat
- Paiements
- Écritures comptables
- Plan comptable
- Prestations
Gratuit
Vos outils, sans compte
À utiliser tout de suite : ce que vous saisissez reste dans votre navigateur.
Questions
Ce qu'on nous demande
Ce que NØDE OS ne fait pas pour ce métier
- Pas de gestion des contrats ni des commissions des compagnies : le logiciel n'est pas un outil métier d'assurance.
- Aucune connexion aux extranets des assureurs.
Le logiciel gère-t-il les contrats d'assurance ?
Non. Il couvre le CRM, la messagerie, les devis et la facturation du cabinet ; les contrats restent dans vos outils de compagnie.
La facture électronique est-elle prise en charge ?
Oui, en émission et en réception entre entreprises : NØDE OS est une solution compatible, reliée à la plateforme agréée SUPER PDP. Il n'est pas lui-même une plateforme agréée.
Le même système, réglé pour vous
Une base par entreprise, une IA qui lit vos dossiers, vos données en France — et la facture électronique 2027 comprise.